职位名称:投资总监
职位年薪:20-30万 工作地点:哈尔滨
招聘企业:某投资管理有限公司 所属行业:银行与金融
汇报对象:总经理 发布日期:2013年09月10日
岗位职责

1、负责为公司高端个人客户和企业客户提供全方位理财咨询、建议服务,并制定相应的金融产品组合和投资理财策略。

2、通过与客户沟通,了解客户的理财需求,为客户进行测算并量身定制理财方案,达到客户满意。

3、根据客户的委托,帮助客户实施理财产品投资计划,完成并实施客户的理财需求。

4、负责对公司综合金融理财产品的全力宣传、推广、销售。

5、负责与公司原有的重要贵宾级客户保持良好的关系,通过与客户沟通,及时了解客户需求并调整客户的财务安排,减少客户流失。

6、建立和扩展客户网络,以探索新的业务机遇。

7、加强客户服务意识,成功发展客户的介绍来源,拓展客户渠道。

8、按公司规定,参加公司相关的政策、标准、准则等培训,并通过公司规定的考试。
 

任职要求

1、金融、经济或财经院校营销专业本科以上,具有广泛的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展;

2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先;

3、良好的家庭背景和个人职业形象、为人正直诚信,良好的人际关系能力与表达能力,懂金融营销,有高端客户服务经验,能承受工作压力;

4、具有二年以上的工作经验。