职位名称:理财规划师
职位年薪:15万 工作地点:上海
招聘企业:某基金管理有限公司 所属行业:银行与金融
汇报对象:经理 发布日期:2015年06月05日
岗位职责
1、开发中高端客户、负责了解客户的需求,给客户提供专业的理财咨询服务;
2、负责与客户拟定理财目标,制定理财方案与配置理财产品;
3、负责客户的后续服务工作。
任职要求
1、大专以上学历,ChFP、AFP、CFP持证者优先考虑;
2、熟悉证券、保险、基金等金融产品的相关知识;
3、形象气质佳、举止稳重得体、谈吐大方、亲和力强;
4、责任心强、能承受工作压力与对金融行业有着浓厚兴趣;
5、有相关从业经验优先考虑。